2021年中國煤化工行業(yè)細(xì)分市場分析：合成氨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)果顯著 需求量價齊升

合成氨產(chǎn)能不斷縮減

    我國合成氨工業(yè)自20世紀(jì)50年代以來不斷發(fā)展壯大，目前已成為世界上最大的合成氨生產(chǎn)國，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的1/3。同時，合成氨行業(yè)也是消耗能源的大戶，世界上約有10%的能源用于生產(chǎn)合成氨。2010年以來我國合成氨產(chǎn)能過剩率超過30%，隨著我國資源約束加強，節(jié)能環(huán)保壓力不斷加大，我國合成氨行業(yè)已經(jīng)到了轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的關(guān)鍵時期。

    為加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強環(huán)境保護、制止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，促進合成氨行業(yè)健康發(fā)展，工信部2012年12月發(fā)布了《合成氨行業(yè)準(zhǔn)入條件》，按照“總量平衡、優(yōu)化存量、節(jié)約能(資)源、保護環(huán)境、合理布局”的可持續(xù)發(fā)展原則，從引導(dǎo)新增產(chǎn)能布局、設(shè)置裝置規(guī)模和技術(shù)裝備水平的準(zhǔn)入門檻、限制產(chǎn)品能源消耗以及嚴(yán)格要求執(zhí)行環(huán)保評價機制等方面，對合成氨行業(yè)的準(zhǔn)入制定了具體條件。

    《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016年-2020年)》明確，原則上不再新建以無煙塊煤和天然氣為原料的合成氨裝置，未來合成氨行業(yè)主要以去產(chǎn)能為主基調(diào)。下游肥料行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，市場持續(xù)低迷，合成氨下游市場需求有減弱趨勢。2016年，我國合成氨產(chǎn)能為8380萬噸/年，較2015年僅增長50萬噸，據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計，截止2019年底，全國合成氨產(chǎn)能合計6619萬噸，同比下降2.1%，尿素產(chǎn)能合計6668萬噸，同比降低4.1%，產(chǎn)能過剩的局面有了較大改觀。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整完成，產(chǎn)量回升

    目前，合成氨產(chǎn)量以俄羅斯、中國、美國、印度等十國最高，占世界總產(chǎn)量的一半以上，隨著我國氮肥行業(yè)的不斷發(fā)展，氮肥生產(chǎn)基地不斷增多，產(chǎn)能過剩的狀況越來越顯著，從而直接導(dǎo)致企業(yè)懶散，生產(chǎn)積極性下滑。

    2013-2016年間，我國合成氨行業(yè)產(chǎn)量波動幅度較小，一直在5000萬噸左右波動。2017年合成氨產(chǎn)量為4946.26萬噸，下降幅度達13.35%。2018年我國累計合成氨產(chǎn)量5612萬噸，同比上升13.46%。2019年我國合成氨產(chǎn)量5757.9萬噸，同比增長5.2%。

需求旺盛，供不應(yīng)求

    氨本身是最重要的氮素肥料，其他氮素肥料也大都是先合成氨，再加工成尿素或各種銨鹽肥料，這部分均占70%的比例，稱之為“化肥氨”，同時氨也是重要的無機化學(xué)和有機化學(xué)工業(yè)基礎(chǔ)原料，用于生產(chǎn)銨、胺、染料、炸藥、合成纖維、合成樹脂的原料，這部分約占30%的比例，稱之為“工業(yè)氨”。

    我國合成氨主要運用于農(nóng)業(yè)，從下游需求來看，其中尿素占比最大約68%，其他化肥占比18%，化工行業(yè)占比14%，其中我國合成氨消費量最大的區(qū)域主要是華東、中南、西南和華北等地區(qū)。

    從需求端來看，2015年至2017年合成氨表觀消費量分別為5817萬噸、5370萬噸、4922萬噸，表觀消費量同比增速分別為2.4%、-7.7%、-8.4%。2018年我國合成氨行業(yè)累計產(chǎn)銷率為100.3%，據(jù)此推算2018年合成氨表觀消費量約為5628萬噸。

    2019年尿素表觀消費量4998.8萬噸，同比增長0.4%，2019年，我國合成氨進口數(shù)量105.46萬噸，出口數(shù)量0.18萬噸，根據(jù)表觀消費量=產(chǎn)量+進口-出口計算得出2019年合成氨表觀消費量為5863.18萬噸，同比增長4.18%。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整完成，量價齊升

    2013-2020年，合成氨價格波動變化，但整體波動不大，2017年到達階段低點2350元/噸，2018年到達階段高點3550元/噸。

    2019年上半年合成氨市場整體經(jīng)歷跌漲跌的行情。2019年的開端各區(qū)域呈現(xiàn)直線走跌的形式，這是因為氣頭企業(yè)2018年的提前儲氣，氣源相對充足，部分12月份停工的企業(yè)于1月份陸續(xù)恢復(fù)，氨量充足的情況下，使得春節(jié)前后的市場弱勢下行。

    春節(jié)以后氨市并無明顯的好轉(zhuǎn)，局部雖有好轉(zhuǎn)但也被反常的天氣雨雪、農(nóng)需方面磷銨企業(yè)開工較去年同期偏低以及霧霾預(yù)警等限產(chǎn)，使得氨市上漲無望，低位頻出。不過3、4月份農(nóng)需方面的提升，使得氨市高位挺市運行，3月份部分企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，尿素市場的向好帶動下市場止跌大漲，但是3月中下旬響水事件的影響，對向好運行的市場形成重創(chuàng)，江蘇市場尤為明顯。

    但是好景不長，5、6月份化肥市場進入空檔期，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)氨量供應(yīng)充足，加上部分下游化工企業(yè)也選擇這個時間段檢修，液氨市場供應(yīng)充足需求清淡的情況下，市場繼續(xù)承   壓。

    與2019年的慘淡收尾不同，2020年年底中國合成氨市場年底實現(xiàn)“翹尾”，川渝等地區(qū)價格推漲至3800-4100元/噸的高位，同時帶動整體市場價格上漲。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年中國主產(chǎn)區(qū)合成氨市場均價為2850元/噸，同比下滑7.32%。

    縱觀2020年上半年，隨著天然氣供應(yīng)恢復(fù)，外加受公共衛(wèi)生事件影響下，液氨市場供需兩弱，導(dǎo)致價格震蕩下滑。后期春耕用肥，農(nóng)業(yè)需求增加，價格陸續(xù)反彈。再因部分大廠上半年尿素裝置停車反復(fù)，導(dǎo)致局部供應(yīng)量大增，同時春耕用肥結(jié)束，化工需求跟進不足，價格再次下探。

    而下半年供需兩端發(fā)力，受大氣治理、河南固定床淘汰以及限氣等因素影響下，市場貨源供應(yīng)收緊，下游磷復(fù)肥需求強勁，化工產(chǎn)品迎來傳統(tǒng)旺季，冬季電廠脫硫脫硝等需求穩(wěn)定，導(dǎo)致局部價格推漲至高位。

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