我國聚丙烯市場(chǎng)格局分析

當(dāng)前，在聚丙烯擴(kuò)能明顯的情況下，環(huán)保問題將更加受到重視，重發(fā)展更重環(huán)保將是聚丙烯行業(yè)的重要發(fā)展依據(jù)。

聚丙烯存在較大供應(yīng)缺口

截至到2017年8月份，我國PP產(chǎn)能大致在2100萬噸/年，自給率可以達(dá)到60%附近，仍然存在著近800萬噸/年的供應(yīng)缺口，說明后期裝置投產(chǎn)仍然存在一定可行性。

就目前來看，油制PP在中國市場(chǎng)中始終占據(jù)著主要地位，截至2017年7月，油制PP的產(chǎn)能達(dá)到1157萬噸，占比近60%，主要是中國石化、中國石油企業(yè)。近幾年油制PP的新增裝置較少，其產(chǎn)能占比正在受到煤化工、PDH等企業(yè)的擠占，未來幾年占比將繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。而油制PP的寡頭壟斷地位受到不小沖擊。

原料來源多元化

2015年以來，PP產(chǎn)能增加近650萬t。數(shù)據(jù)顯示，目前新增丙烯產(chǎn)能主要來自丙烷脫氫、甲醇制烯烴項(xiàng)目和煤制烯烴項(xiàng)目。最明顯的是煤制烯烴和丙烷脫氫裝置產(chǎn)能的增加，分別占新增產(chǎn)能的34%和12%，隨著產(chǎn)能的增加，聚丙烯原料來源多元化趨勢(shì)愈加明顯。

但對(duì)于原料是煤聚丙烯裝置來說，煤制烯烴高能耗、高污染，在環(huán)保整治日益嚴(yán)格的今天煤制烯烴的上馬越來越難，明年煤制烯烴項(xiàng)目能否按計(jì)劃投產(chǎn)還是未知數(shù)；而對(duì)三廢處理的高額成本也將會(huì)抑制煤制聚丙烯裝置的生產(chǎn)和發(fā)展。

相比煤制聚丙烯發(fā)展，PDH制丙烯單體產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。主因?yàn)楸槊摎溲b置收益率高、產(chǎn)品單一、技術(shù)成熟以及相對(duì)環(huán)保成本低等等因素多受市場(chǎng)青睞。

不同原料來源下，PP生產(chǎn)哪種競(jìng)爭(zhēng)力更為突出？

利潤方面，先來關(guān)注國內(nèi)生產(chǎn)比例占比最大的油制聚丙烯，油制PP的利潤一直都比較理想，其中2017年1~8月份利潤在1656元/t之間。PDH企業(yè)主要受益丙烷價(jià)格較低，生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)突出，所以其利潤始終維持在較高水平，與油制利潤不相上下，2017年1~8月平均利潤在1763元/t附近，出現(xiàn)趕超油制之勢(shì)。煤制PP的利潤在2017年年初至今平均約在597元/t，7月份平均456元/t。高額的利潤回報(bào)也印證了業(yè)者在丙烷脫氫項(xiàng)目中加大投資比例的原因。

聚丙烯原料應(yīng)用于生活的多個(gè)方面，中國聚丙烯在將來的幾年里產(chǎn)量會(huì)有比較大的增長(zhǎng)。由于我國PP出口量非常少，2017年1~6個(gè)月出口量累計(jì)17.37萬t，不及我國表觀消費(fèi)的1%，因此表觀消費(fèi)量很大程度上取決于產(chǎn)量和進(jìn)口量。那么很明顯，如果忽略微乎其微的出口量，持續(xù)減少的進(jìn)口量就是我國PP的缺口，2016年這一缺口約為258萬t，按照表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)增速為8%來計(jì)算，2017~2018年PP的產(chǎn)能缺口約為280萬t左右。

基于此考慮，未來國內(nèi)聚丙烯行業(yè)仍然存在投產(chǎn)的可行性，但環(huán)保問題、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、終端產(chǎn)品的成本轉(zhuǎn)換速率等就將對(duì)裝置投產(chǎn)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。

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